工業硅三大終端應用

工業硅是純度比較高的硅，雖是非金屬但外表閃耀著亮麗的金屬光澤，故又稱金屬硅，是一種重要的工業原料，廣泛應用于冶金、化工、電子等行業。

2023年中國全年工業硅產量在380萬噸。2024年1-4月工業硅累計產量在142萬噸，同比增幅22%。展望未來，工業硅2024年仍有大量產能釋放，其技術改造和淘汰落后產能仍在推進中，未來的產能利用率會繼續提高。此外，其產能呈現出繼續向新疆地區轉移的趨勢，預計西北地區生產情況對工業硅的影響擴大。 2024年全年預計國內工業硅供應超460萬噸，加上97硅、再生硅等其他硅供應，預計全年硅供應量超530萬噸。 工業硅企業數量達200余家，2023年全國top10企業供應占比在57%，top20企業供應占比在66%，隨著頭部企業產能擴張，以及一體化配套產能，行業產能集中度進一步提高。 下游應用 工業硅的下游需求主要是有機硅占37%，鋁合金占比27%，多晶硅25%，這三者的需求占工業硅需求的89%。有機硅主要是用于電子信息制造業，鋁合金主要是用于汽車制造和建筑業，多晶硅主要是用于光伏行業。

1、多晶硅 2023年末，中國多晶硅單體產能在214萬噸，預計在2024年末多晶硅產能達217萬噸，同比增速48%。2023年中國多晶硅產量在150萬噸，預計2024年國內產量增至200萬噸附近，同比增幅33%。 多晶硅企業對原料工業硅需求規格以99硅粉、421#硅粉為主，目前多晶硅企業原料供應分為外采招標硅粉，或者企業自身配套或代加工等幾種模式。 多晶硅成本構成中以電力成本及工業硅粉占比為主，按照現行市場價格，硅粉在多晶硅成本占比中達26%。 需求方面，多晶硅繼續承壓。繼晶硅跌至成本線后，下游硅片廠也面臨同樣窘境，多環節高庫存問題仍在，晶硅企業檢修規模進一步擴大，對工業硅需求持續下滑。

2、有機硅 有機硅是目前工業硅消費的第一大領域，其中間、終端應用領域非常廣泛，主要消費方向涵蓋建筑、電子、家電、電力、醫療、個護、紡織等方面。有機硅的消費方向反映了工業硅價格分析的跨板塊特點，即跨化工領域-硅化工。 2023年中國有機硅單體產量規模在467萬噸，全年對工業硅消耗量在117萬噸，消費占比達27%。對工業硅需求規格以421#、411#、521#等低鋁低鈣的規格為主，且對微量元素有不同要求。 2024年國內有機硅庫存量（聚硅氧烷，含DMC，107膠，生膠，硅油等）呈現上升趨勢。DMC成本占比中，工業硅成本占比在51%左右。 有機硅方面，近期有機硅行情基本沒有變化，DMC報價持續穩定，盡管有企業上調報價，但成交依然有限，對工業硅需求難有提振。

 3、鑄造鋁合金 鑄造鋁合金是工業硅的第三大消費方向，也是消費量長期表現最穩定的。當硅用作材料添加劑，可以使得制成的鋁合金更有韌性而不易碎裂。這一方向的運用，與有色金屬鋁品種的產消高度相關，鋁合金主要應用在汽車、摩托車、鋁合金壓鑄行業，同時還用于變形鋁合金中的鋁棒、鋁板帶、鋁門窗及航空航天等領域。 鋁合金分為再生鋁合金和原生鋁合金。 再生鋁合金：隨著汽車工業及配套零部件生產企業發展，依托其的傳統再生鑄造鋁合金行業迅速發展，形成了以江浙滬、廣東、重慶及周邊城市群的再生鋁產業集群。對工業硅需求規格以97#、不通氧553#、通氧553#為主。 原生鋁合金：中國原生鋁合金產能主要集中于云南、內蒙古等地，如云鋁、超今、包鋁等，此外在寧夏、青海、貴州等地也有分布。對工業硅需求規格以441#、3303#、2202#等規格為主。 目前，鋁合金方面處于淡季階段，大多按需采購，對工業硅需求減弱。

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